Dr. Volker Waiz, Finanzanalysen und Vermögensstrategien  
   
 
Die Grundlagen des Beratungs-Konzepts
In drei Schritten zu Ihrem finanziellen Erfolg
   
     
  Kreislauf Beratungskonzept   1. Analyse und Planung
Erfassung der finanziellen und wirtschaftlichen Klienten-Situation unter Berücksichtigung familiärer, beruflicher und gesellschaftlicher Gegebenheiten.

Definition der persönlichen Ziele, Wünsche, Vorstellungen
und der zu lösenden Probleme.

Entwicklung und Planung von individuellen Lösungsvorschlägen und Möglichkeiten.


2. Diagnose und Realisierung
Bewertung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen und der Gestaltungsmöglichkeiten.

Erörterung der schriftlich erarbeiteten Lösungsvorschläge
als bedarfsorientierte Entscheidungsgrundlage.

Festlegung einer zielgerichteten Strategie.


3. Umsetzung und Betreuung
Beratung und Abwicklung der getroffenen Finanz- und Vermögens-Strategie.

Sachbezogene Informationen und fortlaufende Betreuung.

Zur Klärung von Fragen und Situationen besteht ein Netzwerk zu Rechtsanwälten und Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsexperten, Architekten und Sachverständigen.
   
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
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